引き継ぎ一覧

引き継ぎ一覧

カスタムクラウドは事務所内において顧客情報や内容、進捗状況等の情報共有を行うための顧客管理システムである。
引き継ぎ管理メニューでは、相談対応や事件処理を行うにおいて必要な顧客に対する重要なNA（ネクストアクション）進捗管理、共有の為の機能が活用できる仕組みになっている。

具体例としては

• 相談者の追いかけ、アポイント設定
• 面談日時管理設定
• 相手方交渉のNA管理設定
• 受任者の重要事項引継ぎ管理設定

等、所内において重要NA管理を行う事ができる。

引き継ぎ集計開始期日を指定する。

引き継ぎ集計終了期日を指定する。

表示する引継ぎ先部署を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。

表示する引き継ぎ登録担当者を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。

表示する対応担当者を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。

表示したい相談者ステータスを選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。

表示したい受任者ステータスを選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。

□に✓を入れることにより表示項目で未対応の進捗が抽出できる。
※未対応の項目を表示させたい場合、「対応担当者」を選択してしまうと表示されなくなるので選択しない

ボタンを押すことにより、下に「相談者進捗一覧」と「受任者進捗一覧」が表示される。

相談者進捗一覧

相談者進捗対応登録された日時が表示される。

相談者の進捗ステータスが表示される。
※進捗ステータスが「連絡しない」の場合は項目が灰色になる。

登録に紐づく相談者IDが表示される。

登録に紐づく相談者名が表示される。

相談段階では相手方は相談者しかいないので空欄

相談者進捗対応登録された進捗内容が表示される。

青い「設定」ボタンを押すと相談者進捗対応登録内容の編集を行う事ができる。
主に未対応の項目を対応済みに変更するために使用する。

受任者進捗一覧

受任者進捗対応登録された日時が表示される。

受任者のステータスが表示される。

登録に紐づく受任者IDが表示される。

登録に紐づく受任者名が表示される。

受任者進捗対応登録された相手方が表示される。

受任者進捗対応登録された進捗内容が表示される。

青い「設定」ボタンを押すと受任者進捗対応登録内容の編集を行う事ができる。
主に未対応の項目を対応済みに変更するために使用する。