指標管理
指定した期間の相談者数、受任者数、売り上げ金額等の数値を集計できる。
広告、相談種別、担当者を絞り込んで集計することも可能。
集計開始日を指定する。
集計終了日を指定する。
集計の対象にする広告を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。
集計の対象にする受付担当者・クローズ担当者を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。
集計の対象にする相談種別を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。
集計結果
全体の集計結果と選択された広告別の集計結果が表示される。
青字の数字をクリックすると当該データのExcelファイルが保存できる。
指定期間の総相談者数
項目はあるものの集計されない為、0と表示される。
指定期間の総仮受任者数（仮受任後にキャンセルされた人数は含まれない）
指定期間の仮受任後キャンセルとなった総人数
指定期間の総受任者数
指定期間の総受任件数（その後辞任となった数も含まれる）
項目はあるものの集計されない為、0と表示される。
指定期間の総辞任数
青字の数字をクリックすると当該データ（全受任事件）のExcelファイルが保存できる。
「受任件数」ー（「受任キャンセル数」＆「辞任数」）
「仮受任数」÷「相談者数」
「仮受任キャンセル数」÷「仮受任数」
「受任者数」÷「相談者数」
「受任者数」÷「仮受任数」
「受任キャンセル数」÷「受任件数」
「受任後辞任数」÷「受任件数」
指定期間に登録された着手金の総額
指定期間に入金が予定されている着手金の総額
指定期間に入金が予定されている成功報酬の総額
指定期間に入金された着手金の総額
指定期間に入金された成功報酬の総額
指定期間に入金状況が「未回収」となっている着手金の総額
指定期間に入金状況が「未回収」となっている成功報酬の総額
「入金済み（着手金）」＋「入金済み（成功報酬）」
「入出金登録」で「返金」として登録された総額
「総売上」－「返金」
「入出金登録」で「預り金」として登録された総額
「入出金登録」で「業者返金（預り金）」として登録された総額
「入出金登録」で「積立金（預り金）」として登録された総額
「入出金登録」で「精算金」として登録された総額
「入出金登録」で「プール金」として登録された総額
「純売上げ」÷正味受任件数
押すと「相談種別」ごとの集計結果が表示される。
もう一度押す（相談種別で表示（-)を押す）と表示がなくなる。