進捗アクションマスター管理
相談者/受任者の対応進捗の内容部分に「アクション」によって自動的に挿入されるひな形を編集できる。
種別
相談者/受任者
カテゴリ
【相談者】 【受任者】
アクション
選択したカテゴリによってプルダウンの選択肢が変わる。
【相談者】
| クローズ | クローズ対応 |
| フォロー | フォロー/書類説明/その他 |
| アポイント | クロージング/案件確認 |
| 面談 | 電話面談/ビデオ面談/直接面談 |
【受任者】
| フォロー | カード会社/銀行系/決済代行/収納代行/警察/相手方/依頼者/裁判所/交渉 |
| 事件解決 | カード会社/決済代行/収納代行/相手方/銀行系 |
| 和解合意書 | 事務所作成送付/相手方作成送付 |
| 開示請求 | 決済代行（電話開示）/決済代行（書面開示） |
| 書面発行 | カード会社/決済代行/収納代行/相手方/銀行系/警察/裁判所/依頼者 |