相談者登録

相談者登録

ここからシステムに相談者の情報を登録する。
必須項目に入力がない場合は、ポップアップが出てくる。

※相談者IDは相談者登録をすると自動で割り当てられる。

種別

個人/法人

相談登録日時

「相談登録日時」となっているが、問い合わせ日時(例えばメールの場合は受信日時)を選択する。
(実際の「相談登録日時」は、一番下の「登録」ボタンを押して登録を行った日時)

受付担当者

相談を受付した担当者を選択する。
デフォルトで自分のユーザー名が選択(表示)されるが、他のユーザーもプルダウンで選択できるようになっている。

クローズ担当者

プルダウンから選択する。

面談担当弁護士

プルダウンから選択する。
「弁護士」として登録されているユーザーのみが表示される。

広告

プルダウンから選択する。

相談形式

プルダウンから選択する。

検索ワード

どのような検索ワードで相談までたどりついたのか、相談者から聞くことができた場合に入力する。

名前

スペースなしで入力する。
絵文字、特殊文字、旧字体など登録できない文字が入力されている場合には、ポップアップが出てくる。

フリガナ

全角カタカナ、スペースなしで入力する。

性別

男性/女性

生年月日

生まれ年は和暦で選択する。
(基本情報には西暦に変換されて表示される)

電話番号
FAX
携帯番号

半角数字、ハイフンなしで入力する。

メール

半角で入力する。

郵便番号

半角数字、ハイフンありで入力する。

住所(都道府県)

プルダウンから選択する。

住所(都道府県以下)

都道府県以下は手入力する(コピペも可能)

特記事項

何か特記すべき事項があれば、スペースなしで短い言葉で入力する。
一覧では赤字で表示される。

進捗状況

プルダウンから選択する。

仮受任済みとして登録する

仮受任をした場合は☑を入れて、日時も選択する。

相談種別

プルダウンから選択する。

基本情報

選択した相談種別に基づいて『相談者備考マスター管理』で設定したひな形が自動で入力される。
ひな形にそって入力する。

(例)

備考

相談内容や被害経緯などを入力する。