進捗アクションマスター管理 相談者/受任者の対応進捗の内容部分に「アクション」によって自動的に挿入されるひな形を編集できる。 種別 相談者/受任者 カテゴリ 【相談者】 【受任者】 アクション 選択したカテゴリによってプルダウンの選択肢が変わる。 【相談者】 クローズ クローズ対応 フォロー フォロー/書類説明/その他 アポイント クロージング/案件確認 面談 電話面談/ビデオ面談/直接面談 【受任者】 フォロー カード会社/銀行系/決済代行/収納代行/警察/相手方/依頼者/裁判所/交渉 事件解決 カード会社/決済代行/収納代行/相手方/銀行系 和解合意書 事務所作成送付/相手方作成送付 […]
受任者進捗マスター一覧 登録した進捗状況を一覧で見ることができる。 コントロール 一覧の中から対象の進捗状況を選択した状態（選択されているとID部分が水色になる）で、各動作を行う。 情報を編集 登録された進捗状況の名前を編集することができる。 項目を削除 登録された進捗状況を削除することができる。 登録されている進捗ステータス 未着手 着手前書面不備 終了 解任 交渉中 和解書交付中 訴訟係属中 キャンセル待ち 辞任 決済調査中 口座凍結申請中 被害分配金待ち 業者一括返金待ち 精算・請求待ち 報酬分割金待ち CB成立待ち 弁護士交渉中 業者分割返金中 案件終了・実費入金待ち 訴訟準備中 書面 […]
受任者進捗マスター登録 新たな受任者の進捗状況が登録できる。進捗の名称を入力し、「登録」ボタンを押す。 登録した進捗状況は、受任者一覧、受任者進捗対応一覧、事件解決一覧の他、指標管理のCSVデータ等様々なデータ抽出の際にどの状況にある受任者かを管理ないしは整理する為に使用される。