▶相談者管理

• 2024年6月14日
• 2024年6月27日

相談者一覧

相談者一覧 登録した相談者のデータを一覧で見ることができる。 「検索」機能を利用すると、問い合わせ日時や広告名等で相談者を絞り込んで一覧に表示したり、個人情報（名前や電話番号等）等で特定の相談者を検索できる。 選択された相談者（IDが水色になる）の詳細情報が一覧の下に表示される。 コントロール 一覧の中から対象の相談者を選択した状態（選択されているとID部分が水色になる）で、各動作を行う。 詳細情報を別タブで開く 選択されている相談者の詳細情報を別タブで開く。 進捗対応登録 対応の予定や対応履歴を登録する。発信だけでなく、受信も登録する。 対応日時 対応（受信/発信）をする/した日時を選択する […]

• 2024年6月14日
• 2024年6月27日

相談者登録

相談者登録 ここからシステムに相談者の情報を登録する。 必須項目に入力がない場合は、ポップアップが出てくる。 ※相談者IDは相談者登録をすると自動で割り当てられる。 種別 個人/法人 相談登録日時 「相談登録日時」となっているが、問い合わせ日時（例えばメールの場合は受信日時）を選択する。 （実際の「相談登録日時」は、一番下の「登録」ボタンを押して登録を行った日時） 受付担当者 相談を受付した担当者を選択する。 デフォルトで自分のユーザー名が選択（表示）されるが、他のユーザーもプルダウンで選択できるようになっている。 クローズ担当者 プルダウンから選択する。 面談担当弁護士 プルダウンから選択す […]