売掛金データ 売掛金データエクスポート 受任者一覧にて登録された入金予定や実入金等をCSVデータ抽出することができる。 入金データとは異なり、【日付毎】に発生した売掛金と同日に発生した売上回収金のみを集計される仕様。 売上計上とその消込を行う際に合計額の集計を行ってくれるため会計ソフト等の記帳等に役立つメニューとなっている。 ＊内訳については入金データより抽出可能 受任日(FROM) 集計開始期日を指定する。 受任日(TO) 集計終了期日を指定する。 出力ボタン 押すとファイル保存画面が出てくる。 売掛金データ 受任日 対象日を指す。 受任者数 対象日の受任者数を集計した数値が記載される。 着 […]
入金データ 受任者一覧にて登録された入金予定等をCSVデータ抽出することができる。 日々の売上集計や売掛金預かり未入金集計、特定の入金種別に対する詳細集計、広告別の集計等、指標集計だけでは抽出できないデータ集計に役立つメニューとなっている。 入金日(FROM) 集計開始期日を指定する。 入金日(TO) 集計終了期日を指定する。 出力データ 出力データ種類を選択する。 入金予定を含むデータ 選択期間の入金予定データ 入金済みデータのみ 選択期間の実入金データ 入金追いデータ 選択期間の着手金、成功報酬のみのデータ 出力ボタン 押すとファイル保存画面が出てくる。 入金予定を含むデータ・入金済みデー […]
進捗対応集計 指定した期間の相談者進捗対応/受任者進捗対応において、対応済みの対応データをエクセルで出力できる。 表示期間(FROM) 表示期間開始日を指定する。 表示期間(TO) 表示期間終了日を指定する。 項目 相談者進捗対応 / 受任者進捗対応 担当者 集計の対象にする担当者を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。 相談者進捗対応エクセルデータ 対応id 進捗対応登録時に自動で割り当てられた対応id 対応日時 進捗対応登録時に指定された対応日時 相談者id 進捗対応登録に紐づく相談者のid アクションカテゴリ アクション名 【アクションカテゴリ】 【アクション名】 クローズ ク […]
指標管理 指定した期間の相談者数、受任者数、売り上げ金額等の数値を集計できる。 広告、相談種別、担当者を絞り込んで集計することも可能。 集計日(FROM) 集計開始日を指定する。 集計日(TO) 集計終了日を指定する。 広告 集計の対象にする広告を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。 担当者 集計の対象にする受付担当者・クローズ担当者を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。 相談種別 集計の対象にする相談種別を選択する。選択すると右の「選択済み」に移動する。 集計結果 全体の集計結果と選択された広告別の集計結果が表示される。 青字の数字をクリックすると当該データのExce […]