引き継ぎ一覧 カスタムクラウドは事務所内において顧客情報や内容、進捗状況等の情報共有を行うための顧客管理システムである。 引き継ぎ管理メニューでは、相談対応や事件処理を行うにおいて必要な顧客に対する重要なNA（ネクストアクション）進捗管理、共有の為の機能が活用できる仕組みになっている。 具体例としては 相談者の追いかけ、アポイント設定 面談日時管理設定 相手方交渉のNA管理設定 受任者の重要事項引継ぎ管理設定 等、所内において重要NA管理を行う事ができる。 表示期間(FROM) 引き継ぎ集計開始期日を指定する。 表示期間(TO) 引き継ぎ集計終了期日を指定する。 引き継ぎ先部署 表示する引継ぎ […]
荷物追跡番号一覧 受任者の情報として登録した「荷物追跡番号」を一覧で見ることができる。 ※「荷物追跡番号」の登録は『受任者一覧』コントロール「荷物追跡番号登録」から行なう。 ID IDは荷物追跡番号登録をすると自動で割り当てられる。 発送日 登録された発送日が表示される。 追跡番号 登録された追跡番号が表示される。 備考 登録された備考が表示される。 どこ（依頼者/業者名等）に、何（書類の種類等）を、どの発送方法（簡易書留/レターパックライト等）で送ったかなどが登録される。 受任ID 登録に紐づく受任者のIDが表示される。 受任者名 登録に紐づく受任者の名前が表示される。 最終更新者 登録及び […]
事件解決一覧 「事件解決登録」された受任者を一覧で見ることができる。 ※「事件解決登録」は『受任者一覧』コントロール「事件解決登録」から行なう。 ID （事件解決）IDは事件解決登録をすると自動で割り当てられる。 受任ID 登録に紐づく受任者のIDが表示される。 受任進捗 登録に紐づく受任者の進捗ステータスが表示される。 和解日 事件解決を初回登録した日時が表示される。 受任者名 登録に紐づく受任者の名前が表示される。 フリガナ 登録に紐づく受任者の名前（フリガナ）が表示される。 交渉先 登録された「事件解決の際の交渉先」が表示される。 信販会社 登録された「クレジット決済を行ったカード発行会 […]