進捗アクションマスター管理 相談者/受任者の対応進捗の内容部分に「アクション」によって自動的に挿入されるひな形を編集できる。 種別 相談者/受任者 カテゴリ 【相談者】 【受任者】 アクション 選択したカテゴリによってプルダウンの選択肢が変わる。 【相談者】 クローズ クローズ対応 フォロー フォロー/書類説明/その他 アポイント クロージング/案件確認 面談 電話面談/ビデオ面談/直接面談 【受任者】 フォロー カード会社/銀行系/決済代行/収納代行/警察/相手方/依頼者/裁判所/交渉 事件解決 カード会社/決済代行/収納代行/相手方/銀行系 和解合意書 事務所作成送付/相手方作成送付 […]
相談者備考マスター管理 相談者情報の備考部分に「相談種別」によって自動的に挿入されるひな形を編集できる。 「並び順」に入力された数字の昇順で選択プルダウンが並ぶ為、数字を入力して調整する。 ※「相談種別」はカスタムクラウド上で編集するメニューは無い。 ひな型 出会い系【案件可】 ★債務整理必要： —————————————- 実費： 郵送物：事務所名 ●リスク： ☑ 絶対返金＆満額 は無理 業者名： 商材名： サイト名： 総額 […]
業者リスト一覧 登録した業者を一覧で見ることができる。 「検索」機能を利用すると、業者を絞り込んで表示できる。業者の最新の基本情報や実績を確認することができる。 選択された業者（IDが水色になる）の情報が一覧の下に表示される。 コントロール 一覧の中から対象の業者を選択した状態（選択されているとID部分が水色になる）で、各動作を行う。 業者を編集 登録された業者の情報を編集することができる。 編集項目については『業者リスト登録』を参照 業者を削除 登録された業者を削除することができる。 業者情報 基本情報 「業者リスト登録」で登録した情報が表示される。 実績一覧 当該業者の受任者一覧が表示され […]